関係性マーケティングCRMテンプレート
中小企業でも導入が容易なCRMテンプレート
CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）は多くの企業で導入されましたが、うまく機能している事例は少ないのです。
2000年頃、数社の大企業はCRMの導入をし始めました。私の担当していた製薬企業でも、数億円の費用をかけCRMを導入しましたが、結果的に失敗に終わりました。実際に運用しても効果が出ないばかりか、逆に営業の足かせとなったのです。
そこで、数年後、無理のないシステム開発を依頼し、ようやく実用的な形のシステムになったのです。しかし、そのための費用は莫大なものでした。
あれから20年ほど経過し、IT技術も格段に向上しましたが、しかし今でも、中小企業にとってCRMはハードルの高いものと言えるでしょう。
実際、私は15年ほど前から多くの中小企業のコンサルティングをしてきましたが、その中で言えることは、中小企業に関してはCRMどころか、まともな顧客データベースですら構築されていない場合がほとんどなのです。
だからこそ、私は中小企業でも無理なく運用でき、そして効果的な仕組みが必要だと考えたのです。
中小企業には資金や人的なリソースが限られており、その環境の中で、実現可能なシステムが必要なのです。
そこで、私自身が設計し、開発した仕組みが関係性マーケティングなのです。
関係性マーケティングは、CRMを基本としながら、中小企業でも運用可能な仕組みです。
エクセルでも同じような仕組みができるテンプレートも配布していますが、この関係性マーケティングテンプレートはその上位版と言えるものです。
クラリス社のファイルメーカープロというデータベース専用のアプリケーションを使って開発しています。
こちらのテンプレートは本来ならば、ファイルメーカープロを購入しないと、稼働しないのですが、今回はファイルメーカープロをインストールされていないPCでも稼働可能なランタイム版として提供することにしました。
ランタイムでの稼働なので、PCにアプリをインストールすることなく使用していただけます。
顧客一覧
顧客詳細
商品一覧
コミュニケーション一覧
顧客ランク設定（クラスタ設定）
LTV設定（ライフタイムバリュー）
この関係性マーケティングテンプレートがあなたのビジネスのお役に立てることを願っております。
＊ご注意ください
このテンプレートはあくまでも参考程度にお使いください。
BtoB、BtoCや業種、業態によって販売方法やマーケティングは様々に違うものです。
テンプレートを参考にし、最終的にあなたの会社に合ったシステムを構築してください。
また、このテンプレートは私が開発しました。私はCRMの設計はできますが、プログラマーではありませんので、そちらもご理解いただいた上、ご使用ください。
こちらのテンプレートはWindows版（64bit）とMac版をご用意しております。